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投资理财|养老金管理|财税建议|退休规划|遗产规划|人寿保险

更新:2020-01-14 691 0
所在地区墨尔本 VIC Hawthorn East
服务分类金融保险
公司名称Amicus Financial Lifestyle Planning
公司地址Suit 14, Level 4, 737 Burwood Rd
公司网址Amicus Financial Lifestyle Planning
公司简介Amicus Financial Lifestyle Planning是一家屡获殊荣的理财规划公司,拥有超过30年的经验。 本公司位于墨尔本的Hawthorn。 我们提供全面的理财规划服务 - 退休金,SMSF,各类投资,退休规划,资产保护和保险服务。 我们的使命是帮助客户实现其财务目标,并通过理财规划报告帮助客户实现这一愿景。 我们花时间帮助客户了解他们的选择,提高他们的财务意识水平,为客户的财务状况做出专业的规划。 本网站包涵一般性质的咨询,没有考虑到额任何具体的个人目标、财务状况或需要。 在机遇对这些信息作出任何决定前, 您需要着实考虑您自身的财务状况及需求。 如果您决定购买或更改金融产品,您的财务顾问、AMP Financial Planning Pty Ltd和AMP集团内的其他公司可能会获得费用和其他好处。费用将是您支付的保费或您的投资价值的金额和/或百分比。如需更多信息,请与我们联系。 Jimmy Son & Associates Pty. Ltd. ABN 21 007 382 130 trading as Amicus Financial Lifestyle Planning Authorised Representative and Credit Representative of AMP Financial Planning Pty Limited ABN 89 051 208 327 Australian Financial Services Licence 232706 and Australian Credit Licence 232706
服务项目投资理财 养老金管理 财税建议 退休规划 遗产规划 人寿保险
服务区域投资理财-养老金及养老规划| 各类人寿保险

Jeremy 是 AMP Financial Planning Pty Limited的指定代表和认证代表;是持照金融理财师、财税师、 认证金融技术分析师;也是澳大利亚财务规划协会(FPA)的投票委员。拥有财务规划研究生文凭和应用金融学研究生证书,以及财务规划高级文凭/文凭; RG146合规。他还获得了国际技术分析师联合协会(IFTA)指定的认证金融技术分析师(CFTe)称号。普通话是Jeremy的母语,目前即将完成财务规划硕士课程。Jeremy擅长金融市场分析,并拥有CFTe专业资质;热衷于帮助客户实现财富的保值、增值!“用我的职业技能帮助你拥有属于自己的未来!”
服务范围:
各类投资- 提供 现金类、债券类、房地产类、基础设施建设类、澳洲股市、国际股市类等各类投资; 实现财富保值、增值! 钱生钱!
养老金管理- 养老金整合、如何放入资金进入养老金,为未来退休提供养老的资金、合理的投资
退休养老规划- 帮你提供有效的退休保障, 使其退休有有一笔钱可以满足生活所需。 一旦工作停了,收入也就停了;但开销不会停!
遗产规划- 按照你的意愿 将你的财富 在恰当的时间给予恰当的分配 至 恰当的受益人, 免去家庭纠纷
财税建议- 为你提供合理、合法等财税建议 是你及家人正确合理合法等少交税给国家
人寿保险- 如果昨天发生了意外,人不在了, 可以给予家人一笔数额赔偿(用于还清贷款、葬礼及留下一笔财富给配偶和孩子使其无忧无虑的继续生活;固大人无需改嫁,小孩也有依靠)
终身残疾险- 如果昨天不幸因意外为无法继续工作 或丧失自理能力, 给自己及家人一笔金额的赔偿(用于还清贷款、请护理照看自己、给自己及家人一份充足的资金 来弥补不能继续工作的空白, 不拖累家人)
收入险- 如果昨天因病或伤残不能继续工作, 每月支付你之前收入的75% 直到你65岁(在你无法继续工作的情况下是你的收入不会中断)
重大疾病险- 主要为癌症、肿瘤、心脏病、心脏搭桥手术等重大疾病 提供一笔保障资金(如诊断出其大病,可获得一笔资金用于看病、治疗甚至海外就医)

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    • aulynm  幼儿园
    • 注册时间:2019-10-27
  • 私信

姓名Jeremy WEI,AFP®,CFTe 金融理财师、财税师、认证金融技术分析师
电话
微信CFTe0305

注意:办理服务前请勿付定金、押金等费用!请与对方当面沟通、确认资质、看清条款,谨防上当受骗!

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