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上市之后,滴滴的下一张王牌是什么?

豹变
2021-06-17
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「核心提示」

成立9年之后,滴滴终于迈出了上市的关键一步。6月11日,滴滴向SEC递交了IPO招股书。手握5亿用户,日交易量4100万单,作为全球知名的网约车平台,滴滴在业务上有哪些亮点?要解决什么问题?以及未来将进化成一家什么样的公司?

作者 | 潘涛、李鑫

编辑 | 刘杨

“2012年北京的那个冬夜,下着鹅毛大雪,我的外套根本挡不住寒风。”在招股书的创始人信中,滴滴CEO程维如此回忆。

那一年,刚刚上线的滴滴鲜为人知。为了推广产品,程维带着团队跑遍了北京上百家出租车公司,但由于没有交通委的红头文件,团队四处碰壁。好不容易谈妥了昌平的一家出租车公司,结果对方只有70辆出租车。

雪上加霜的是,由于当时智能手机普及程度不高,100个司机中可能只有不到20个人有智能手机,导致每天只能装7、8个手机。

但滴滴当时的目标是,两个月内突破1000个司机。

北京的一场大雪拯救了滴滴。

“2012年北京的雪特别多,那个大雪的夜里,我们的订单一夜之间过了1000单。”不过这样的幸运也让程维感到后怕,“如果没有2012年的大雪,我也不敢想。”

此后,滴滴开启了自己的成长之路,不仅在行业的补贴大战中顺利活了下来,还先后并购快的和Uber中国……9年过去,网约出行已成为了人们新的生活方式,当初无人问津的滴滴,也变成了一款国民级APP,站在了IPO的门口。

6月11日,滴滴正式向SEC递交了IPO招股书,股票代码为“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。根据中概股常规同股不同权安排,程维、柳青合计拥有超过48%的投票权,包括程维、柳青在内的滴滴管理层拥有超过50%的投票权,而公司股东软银将退出董事会。

翻开招股书,滴滴给出了怎样的答卷?

1、手握5亿用户,日交易量4100万单

拥有了用户,就拥有了想象力。对于一款互联网产品来说,最吸引眼球的数据莫过于用户规模。

根据招股书,截至今年3月,滴滴已在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。

中国依然是滴滴的主战场,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度,滴滴中国出行的月活用户数也达到了1.56亿。

庞大的用户规模为滴滴带来了可观的单量以及交易额。

在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球平均日交易量达到4100万单,全平台总交易额为3410亿元。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内,滴滴平台为司机带来了约6000亿元的总收入。

这些单量和收入主要来自滴滴的三大业务,中国出行业务、国际业务以及其他业务。根据招股书数据,2020年,这三大业务为滴滴贡献的收入分别为1336亿元、23亿元和58亿元。

2020年4月,滴滴曾为未来3年的发展提出“0188”的战略目标:没有安全一切归0;全球每天服务1亿单;国内全出行渗透率超过8%;全球服务用户MAU(月活跃用户人数)超8亿。为实现单量目标,滴滴不惜重启了沉睡5年的“快的”,并将出租车业务升级为“快的新出租”。

即便如此,从目前的数据来看,滴滴离这个目标仍然还有一段距离。

立足于国内市场的中国出行业务,是滴滴最核心的业务,但这部分业务带来的收入却面临天花板的难题。2018至2020年,滴滴中国出行业务的收入分别为1332亿元、1479亿元和1336亿元。

疫情的影响也延缓了滴滴的增长。招股书显示,在2020年下半年,滴滴中国出行业务的交易总额为1216亿元,比2020年上半年增长了80.3%,比2019年下半年增长了12.2%。

相比之下,中国出行业务和国际化业务的平台收入有较为稳定的增长。从2018年至2020年,这部分的收入从187亿元增长到2019年的242亿元以及2020年的347亿元,年均复合增长率达到36%。

2020年5月,柳青在接受媒体采访时表示,滴滴的核心业务已经实现了盈利。从招股书披露的财务数据来看,滴滴的中国出行业务确实有着不错表现。

2019年,滴滴中国出行业务实现调整的息税前利润38.4亿元,2020年为39.6亿元,2021年一季度为36.2亿元。其中,2020年,滴滴的中国网约车业务息税摊销前利润率为3.1%。

然而,核心业务盈利的滴滴,整体依然亏损。

为了拉取新用户,滴滴一度深陷补贴大战,残酷的出行之争让滴滴的财务数据并不好看,即便在2016年合并了Uber中国,由于在安全、技术以及新业务等多方面的投入,2018、2019以及2020年,滴滴都没能改变亏损的状态,三年分别亏损150亿元、97亿元和106亿元。

2021年第一季度,滴滴实现利润55亿元——不过,这很大程度是得益于拆分橙心优选所带来的投资收益。如何扩大单量、走出亏损,是滴滴接下来需要解决的问题。

2、打造一张巨大的协同之网

与创业之初不同,如今的滴滴已生长出一张巨大的业务协同之网。

尽管滴滴提供了网约车、出租车、顺风车、共享单车、车服、货运、自动驾驶等多种服务,但这些业务都涵盖在滴滴的“四个核心战略板块”:共享出行平台、车服网络、电动车、自动驾驶。

共享出行平台自不必说,这是滴滴的基本盘,根据中投公司数据,滴滴已成为全球最大网约车平台。

车服网络方面,截至今年一季度,滴滴已经和3000家汽车租赁合作,拥有超过60万辆租赁汽车,是国内最大的汽车租赁网络。通过滴滴车服租赁的前10款车型平均租赁成本,比司机直接从租赁公司租赁的成本低约20%。

这两部分业务的协同,为滴滴构建了基于共享出行和驾驶员支持网络的“双重飞轮”。以“共享出行飞轮”为例,随着越来越多的司机加入滴滴,乘客等待时间和成本会越来越少;更少的等待时间和更低的出行成本,又会吸引更多的乘客;这反过来又为司机带来了更多的收入,从而吸引更多司机加入。

不过,相比出行平台和车服网络,滴滴对电动车和自动驾驶似乎寄予了更多期待。在招股书中,滴滴谈到,电动汽车是其下一个关键愿景,而自动驾驶则是其未来的巅峰(pinnacle)布局。

2020年,滴滴自动驾驶汽车上路测试/视觉中国

事实上,滴滴押注这两块业务有其战略思考。

先来看电动车。按数量计算,截至2020年底,滴滴已经拥有全球最大的电动汽车网络。

相比燃油车,电动车运营和维护成本更低。据估计,目前燃油车每公里成本为1.1元,而电动车每公里成本只有0.8元,随着共享出行的不断普及,这项优势将被不断放大。

此外,布局电动车,也是在布局未来。目前,中国计划在2060年实现“碳中和”目标,实现这一目标的关键路径便是电动车替代燃油车。

据艾瑞咨询预测,到2025年,我国新能源汽车销量有望达到530万辆,而2020年国内新能源汽车销量只有127万辆,这意味着未来5年,中国新能源汽车市场还有400万辆的想象空间。

这解释了为什么去年11月滴滴会联合比亚迪联合打造定制网约车D1,也解释了为什么滴滴启动了造车项目。

再来看曾经被外界评论为“滴滴未来生命线”的自动驾驶。

未来无人驾驶汽车的兴起,将大幅降低共享出行的运营成本。这种背景下,那些首批推出无人驾驶出租车队的公司,会快速将还在采用人工驾驶汽车的竞争对手淘汰出局。所以,对于滴滴而言,如果不掌握无人驾驶技术乃至直接造车,会提升商业模式延续的难度。

事实上,滴滴在自动驾驶布局已久,早在2016年,滴滴就组建了自动驾驶技术研发部门,试图打造世界领先的L4级别自动驾驶技术。2019年8月,滴滴宣布将自动驾驶部门升级为独立公司。今年5 月 17 日,滴滴又宣布了与广汽埃安达成战略合作,开发一款可投入规模化应用的无人驾驶新能源车型。

总之,滴滴正在以出行平台为基本盘,步步为营,不断以终局视野进行相关业务的延伸。

3、出海的想象力在哪里

2017年接受《财经》采访时,程维提出,滴滴是一家战略驱动型公司而非机会驱动,谈及战略方向,程维将国际化放在了首位。他表示,滴滴要做更高纬度的事情,要去全球市场,与Uber、谷歌这样的公司竞争。

如今,在软银退出滴滴董事会之后,手握50%投票权的创始人团队保持了对公司的主导权。这也意味着,作为中国企业的代表,滴滴将与老对手Uber在海外市场展开正面交锋。

实际上,海外市场的确是块亟待开拓的沃土。据CIC数据,2020 年拉丁美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区(不包括中国和印度)的共享出行市场规模已经达到410亿美元,预计到2025年将达到1170亿美元,年均复合增长率为23.2%。

根据艾瑞咨询数据,如今的滴滴,已经拥有6000万海外年活跃用户。而滴滴此次IPO所筹款项的30%,也将被用于拓展国际化。

滴滴国际化重点布局的区域首先是拉美,这里也是世界上移动互联网和移动出行增长最迅速的市场。

目前,滴滴已经是拉美第二大网约车平台,为巴西、墨西哥、智利、阿根廷等8个地区提供出租车、网约车、外卖配送、智慧交通等服务,并创造了上百万个工作机会,服务2000多万客户。

不过,拉美市场虽然增速快,但开拓并不容易。在拉美,银行服务昂贵,第三方支付也不发达,至今仍有30%的人口完全依赖现金。对司机来讲,手持现金会有不小的安全顾虑。

为了解决这些问题,滴滴与当地合作,在巴西和墨西哥推出了借记卡和钱包,降低了安全隐患,也让司机更方便提现补贴家用。

2017年,滴滴收购了巴西最大的本地移动出行服务商99(原名99Taxis),这是拉美地区的第一个科技独角兽。目前,巴西99用户已经可以通过99 Pay在线支付出行、外卖、水电费和话费订单。同时,滴滴根据当地情况研发出的安全技术策略,使得当地平台事故发生率在2019年下降了60%,在2020年下降了29%。

如果说“让支付更便利、让出行更安全”只是滴滴开拓市场的一个切入点,那么和当地政府合作参与智慧交通建设、改善城市基础设施、培育创新人,则是滴滴真正立足海外的关键。

目前99已经与巴西前两大城市——圣保罗和里约热内卢展开关键合作。在圣保罗,99通过分析平台订单需求数据,帮助当地市政和交通部门优化和完善道路安全管控方案(如部署酒驾监测点),以及减少交通事故的发生。

在里约热内卢,99与当地的地铁公司展开合作,将地铁路线图及时刻表整合至路径规划中。99司机可以根据乘客的目的地信息,将乘客送到最合适的地铁站,随后乘客可以搭乘地铁前往最终目的地。这不但为用户提供了网约车与地铁站间的无缝出行方案,同时提高了城市公共交通的运行效率和利用率。

而在拉美另一个大国墨西哥,滴滴在全国范围内运营了700多辆电动和混合动力汽车,成为拉美第一家线上运营新能源车队的网约车平台。同时,滴滴与哈利斯科州政府(位于墨西哥中西部)合作,利用AI技术实时分析和优化该州首府瓜达拉哈拉市的交通信号灯,改善当地交通状况。

以上布局反映了滴滴国际化策略的两个关键词:本地化、合作共赢。关于本地化,滴滴始终以用户需求为抓手,为当地开发本地化的产品;在合作共赢上,滴滴作为城市交通的伙伴积极参与智慧交通技术合作,赋能传统交通行业。

“在寒冷的雪夜被困在路边,艰难地想方设法回家,这种经历有一天会成为父母给孩子讲述的陈年往事。”这是滴滴在招股书中谈及的未来愿景。

如今,通过技术以及与各地区的有效合作,这一切正在全球变成现实。

责任编辑:Quan

*以上内容转载自豹变,科技边角料对内容或做细微删改,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。

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