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壹禾财富 | 个税规划 家庭信托 管家服务 | 理财投资 固定收益 人寿保险

更新:2020-06-30 84 1
所在地区墨尔本 VIC Southbank
服务分类金融保险
公司名称壹禾财富
公司地址Level 2, 1 Southbank Boulevard
公司网址https://www.alphabetprivatewealth.com.au/cn
服务项目个人税务规划,资产配置,家庭信托,自营养老金,保险,年金
服务区域墨尔本地区

8565094
壹禾财富创始人 - 刘致屹,是澳洲注册理财师(注册号码:1000254)持有澳洲金融规划协会FPA颁发的国际金融理财师CFP®资格证书。拥有十年以上财富管理经验,曾在多家金融服务企业中担任首席理财师和其他管理职位。
不一样的财富管理服务!我们的不同。
现金流规划:制定现金流规划,设立现金流目标,了解您的具体需求,合理规划资金往来,避免税务陷阱。
税务规划:分析制定个人和公司的财务架构,帮助您在保护资产的同时,合理的优化税务结构。包含:家庭信托、自营养老金、公司设立、保险金设立等。
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理财投资:根据个人需求制定投资策略,优选固定收益产品帮助您获取稳定的现金流;投资组合主动管理服务帮助您实现资产增值。基金调研优选,100只本地基金满足您的需求;实物黄金、储藏帮助您实现财富的长期保值。
资产保全:资产传承规划,可以帮助您规避潜在的法律风险,设立遗嘱信托,确保在意外发生时,您依然可以把您的财务打理得井井有条。
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姓名刘致屹
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